C'est la fin de l'été à Sao Paulo. Leonardo, 15 ans est aveugle. Soutenu par sa meilleure amie Giovana, il aimerait être plus indépendant, étudier à l'étranger, mais aussi tomber amoureux. Un jour, Gabriel, un nouvel élève, débarque dans leur classe. Les deux adolescents se rapprochent, au grand dam de Giovana qui se sent exclue. Progressivement, l'amitié que Leonardo ressent pour Gabriel semble évoluer vers autre chose. Mais comment le séduire et savoir s'il lui plait puisqu'il ne peut pas le voir ?